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天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

作者:FZ09 来源: 更新时间:2018-05-11 02:04:07

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]212号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“七一二”,股票代码为“603712”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为4.55元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年2月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:89,742,551股

2、网上投资者缴款认购的金额:408,328,607.05元

3、网上投资者放弃认购数量:257,449股

4、网上投资者放弃认购金额:1,171,392.95元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,991,910股

2、网下投资者缴款认购的金额:45,463,190.50元

3、网下投资者放弃认购数量:8,090股

4、网下投资者放弃认购金额:36,809.50元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为265,539股,包销金额为1,208,202.45元,包销比例为0.2655%。

2018年2月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-6083 3640

联系人:股票资本市场部

发行人: 天津七一二通信广播股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2018年2月13日

netease

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